钢市早评

沙钢公布11月中旬建材价格上调300，,宝钢公布12月价格上调50-100，鞍钢12月价格上调100-150。钢厂挺价意愿强烈，对市场有一定支撑。但随着钢价趋稳，全国建材成交回落至20万吨之下。市场观望情绪再起，钢价波动收窄，预计短期钢价主稳个跌，幅度有限。

市场分析

钢坯：稳中偏弱

截至7：00，唐山普方坯3580元/吨，含税出厂。钢坯直发偏弱，整体交投表现明显放缓。价格持续拉涨之后，下游接受能力不足，市场成交集中在低位，期螺震荡不稳，尾盘持绿，下游厂商购坯显观望，鉴于近期钢坯价格上涨过快，市场恐高情绪突显，预计短期钢坯价格稳中偏弱。

建材：主稳个调

11日全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4080元/吨，较上个交易日上调8元/吨；全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4093元/吨，较上个交易日上调13元/吨。高位交投乏力，低位成交尚可，下游拿货多按需采购，外围利好逐步消退，市场情绪降温，预计短期建材价格主稳个调。

板材：调整有限

11日全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4317元/吨，较上个交易日上调2元/吨；全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3997元/吨，较上个交易日上调1元/吨。期螺持绿震荡，商家心态趋于谨慎，下游持单观望为主，市场成交整体表现一般，预计短期板材价格稳中调整，幅度有限。

型材：趋弱调整

11日全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4054元/吨，较上个交易日上调1元/吨；全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4018元/吨，较上个交易日上调3元/吨。市场拉涨态势消退，多数商家谨慎观望，成交有所放缓，操作出货为主，预计短期型材价格趋弱调整。

管材：弱稳调整

11日全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4581元/吨，较上个交易日上调7元/吨；全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4565元/吨，较上个交易日上调5元/吨。管材市场主流持稳，心态不一，整体交投氛围低迷，商家灵活出货为主，原料端支撑不足，预计短期管材价格弱稳调整。

国内新闻

1、财政部部长：“十四五”时期，房地产税立法要继续

谈及进一步完善现代税收制度时，财政部部长刘昆提到，按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则，积极稳妥推进房地产税立法和改革。这意味着“十四五”时期，房地产税将继续稳步推进。多位财税专家表示，在落实税收法定原则下，房地产税立法先行是普遍共识。而由于房地产税属于地方税种，因此采取“充分授权”原则，由地方在法律范围内根据地方实际情况来决定具体实施方案。

2、第三届进博会按年计意向成交726.2亿美元，超过上届

第三届中国国际进口博览会已圆满闭幕。中国国际进口博览局副局长孙成海在举行的新闻通气会上表示，第三届进博会各方合作意向热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，较上届增长2.1%。

3、贵州集中开工126个现代物流项目总投资近400亿元

贵州126个现代物流创新发展项目于近日集中开工，总投资397.85亿元。据贵州省发改委主任陈少波介绍，本次开工项目聚焦在夯实双循环基础，畅通国民经济循环；推进物流降本增效，提高物流效率；延伸农业供应链，提升农产品附加值；构建智慧供应链体系；补齐医疗物资储备和应急物流体系短板等5个方面。

4、北京“限塑10条”也来了，可降解塑料风口吹遍全国

被称为“限塑10条”的《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》公开征求意见。征求意见稿提出，到2020年底，北京建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店（含配送服务）禁止使用不可降解塑料袋。今年以来国家密集出台相关政策，对传统不可降解塑料的生产、销售和使用进行限制，此后地方政府的相关法律法规也逐渐落地。

5、全国多省份叫停家长批改作业

辽宁省教育厅在《辽宁省义务教育阶段学生作业管理“十要求”》其中明确指出，教师必须亲自批改作业，严禁家长、学生代劳。对于不按时亲自批改作业的教师，一律取消职务晋级、评先评优资格，学校校长取消评先评优资格。此举得到不少网友点赞支持。从2018年至今，已有辽宁、浙江、海南、河北、广东、山东、贵州、广西、山西和陕西等至少十个省份教育部门出台相关文件“叫停”家长批改学生作业，有的地方明确定期开展作业督查，甚至将作业管理纳入绩效考核。

国际新闻

1、欧洲议会与欧盟成员国就新的长期预算达成共识

当地时间10日，欧洲议会与欧盟27个成员国就新的欧盟2021年至2027年长期预算达成共识。欧洲议会表示，在今年7月达成的共识基础上，欧盟成员国同意再划拨160亿欧元的额外资金，其中150亿欧元将用于疫情中加强对公民的保护、为下一代提供机遇，另外10亿欧元将用于加强应对未来危机的制度性建设。上述额外资金将从对违反欧盟规则的企业所实施的罚款中获得。

2、拜登所在的民主党得到美国众议院多数席位

当地时间11月10日，美国众议院投票结果尘埃落定，民主党得到确保他们维持对众议院控制的218个席位，再次获得众议院多数党席位。民主党人士曾期待本次选举后，民主党多数党的优势将会进一步扩大。然而结果显示，民主党人只获得了共和党一个席位，至此，民主党在本次选举中失去了至少六个席位，使其权力逐步缩小。

3、新西兰联储公布利率决议，为负利率政策打开大门

新西兰联储公布最新利率决议，维持基准利率在0.25%不变，符合市场预期。并表示，将继续实施规模高达1000亿美元的大规模资产购买(LSAP)计划。对于新西兰目前的经济状况，联储则表示，经济结果比预期的更具弹性，但通胀和就业仍将长期低于目标水平，预计经济将在2020年第四季度再次陷入衰退。联储指出，在很长一段时间内，货币政策仍需保持刺激作用，并同意采取额外的货币刺激措施，以实现通胀和就业目标。

4、关税落地 美欧贸易摩擦升级

时隔一年，欧盟终于开启了对美国的关税“报复”。欧盟委员会宣布，将对不超过39.9亿美元的美国输欧产品加征关税，该措施将从当地时间10日起生效。欧盟委员会当天发布公告称，由于美国违规补贴波音公司，欧盟将对自美国进口的飞机和零部件加征15%的关税，对一系列农产品和工业品加征25%的关税。公告说，该措施的力度与美国对欧盟的惩罚措施相称，使双方处于平等地位。

5、诺奖官方：居里夫人笔记至今仍具放射性 还将持续1500年

日前，诺贝尔奖官方推特发布了一条科普公告，称居里夫人曾经使用的实验笔记本时至今日依然具有放射性，且还将持续1500年。玛丽·居里（Marie Curie）是世界上首位获得了两次诺贝尔奖的人，她工作多年，一直暴露在放射线下。即使到今天，她自1899年至1902年在实验室中使用的笔记本仍具放射性，并将持续1500年。

6、前10个月越南粗钢产量微增

2020年10月，越南粗钢产量约337.15万吨，同比增长11%；轧钢产量80.01万吨，同比增长23.6%；螺纹钢和角钢产量约92.26万吨，同比下降0.1%。前10个月累计，粗钢、轧钢、螺纹钢和角钢产量同比分别增长0.1%、5.3%和7.6%。

7、澳大利亚对涉中国台湾地区钢筋作出第一次反倾销日落复审终裁

2020年11月10日，澳大利亚反倾销委员会发布第2020/111号公告称，澳大利亚工业、科技部部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自韩国、新加坡、西班牙和中国台湾地区的钢筋作出的第一次反倾销日落复审终裁建议，决定从2020年11月19日起，终止对新加坡和中国台湾地区涉案产品的反倾销措施，继续延长对韩国和西班牙涉案产品反倾销措施的期限。

行业热点

1、报告：2020上半年中国钢铁电商市场规模超2000亿元

网经社电子商务研究中心发布《2020年(上)中国产业互联网市场数据监测报告》显示，2020上半年中国钢铁电商市场规模2050亿元，预计2020全年市场规模达4400亿元。

2、上海宝冶承建的宝钢二号高炉顺利送风烘炉

日前，上海宝冶集团有限公司承建的宝钢二号高炉大修改造工程，在完成了烘炉必备条件的最后确认后正式送风烘炉。该项目是特大型高炉不放残铁模块化快速大修工程，采用了多项国际国内先进炼铁技术和装备，创造了国内高炉模块化快速大修中最长滑移距离和最大的推移重量两项记录。对于国内高炉模块化大修技术的应用推广具有着标志性的意义。

3、390万吨钢铁产能落户山西翼城

翼城县高质量钢铁新材料工业园区位于山西省临汾市翼城县，园区总占地面积为403.05公顷。主要产业规模园区主要产业为钢铁板块，根据规划要形成铁、钢、轧产能分别为316万吨、390万吨（钢水）、377万吨。规划发展焊管产业390万吨（扣除重复材为330万吨）。发展资源综合利用产业、物流和商业配套服务产业等，相应重点项目全部在2025年之前建成投产。

4、焦炭库存降至历史低位区域

截至11月6日当周，焦炭厂库库存报于25.42万吨，较2月7日当周的阶段高点103.25万吨大幅下降77.83万吨，说明焦企出货顺畅、下游消费情况良好。焦炭钢厂库存报于452.31万吨，较年初的511.93万吨减少59.62万吨。整体而言，焦炭各环节库存及总库存水平均自年初开启下降走势，当前库存处于历史相对低位。

5、淡水河谷：将更多的铁矿石供应量转到中国

淡水河谷中国区总裁谢雪在进博会上表示，在2020年，中国市场对于淡水河谷的重要性进一步提升。谢雪表示，淡水河谷公司是国际主要矿业公司中唯一的进博会参展企业，这表明了公司对于中国市场的长期承诺。她分析道，以欧洲、日本和韩国为例，其经济将逐步恢复，但恢复速度要慢于中国。包括淡水河谷在内的所有主要供应商都会对供应进行重新分配，将更多的供应量转到中国。

6、澳大利亚铁矿石巨头与中国企业达成40亿美元交易，日后规模将超800亿澳元

澳大利亚铁矿石开采巨头FMG集团在上海举行的中国国际进口博览会上达成了约40亿美元的铁矿石交易。作为澳大利亚最重要的出口产品，铁矿石的贸易并未受到日益紧张的中澳两国外交关系的影响。FMG集团与中国主要钢铁企业、采购伙伴和金融机构签署了12份购买铁矿石的谅解备忘录。目前，中国购买了澳大利亚铁矿石的80％以上，而澳大利亚铁矿石供应占中国整体供应的60％。未来，这一规模可能会达到800亿澳元以上。

来源：钢市早参