导读

黑色系夜盘低开震荡运行，铁矿石跌幅达1.28%，继续领跌；美国12月核心CPI环比上涨0.3%,高于预期；央行:2017年12月末M2余额同比增长8.2%；2017年个人住房贷款增速回落14.5个百分点；12月下旬重点钢企粗钢日产178.17万吨；2017年中国铁矿石和原油进口均创纪录。

市场

1、截止1月12日，全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4061元/吨，较上个交易日下调39元/吨；全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4205元/吨，较上个交易日下调27元/吨；全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4170元/吨，较上个交易日下调17元/吨；全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4853元/吨，较上个交易日下调20元/吨。

点评：昨日期货市场震荡下行，市场看空情绪加重，商家报价逐渐走低。目前市场需求依旧偏弱，下游采购积极性不高，市场成交比较低迷。随着后期新资源逐渐到货，而需求难有明显好转，市场库存仍有上升的趋势，或将推动市场价格承压下行。预计下周市场价格难有明显好转，震荡偏弱是主流。

2、唐山普方坯报价下跌40至3550元/吨；62%普氏铁矿石指数报78.30美元，下跌1.05美元。

3、夜盘螺纹主力收3787跌20；热卷主力收3834跌10；铁矿石主力收540.5跌7；焦炭主力收2011跌3.5；焦煤主力收1329.5跌24.5。（注：所有主力合约涨跌幅度为与上一日结算价之差）

4、上证指数报3428.94点，上涨0.11%，成交额2159.61亿。深证成指报11461.99点，下跌0.02%，成交额2452.78亿。创业板指报1785.71点，下跌1.03%，成交额578.37亿。两市合计成交4612.39亿。

5、美元指数失守91，截止北京时间1月13日06:16美元指数报90.87；人民币兑美元中间价报6.4932，上涨215个基点。

6、伦敦金属涨跌不一，伦铜跌0.39%，报7112.5美元/吨；伦铝涨2.05%，报2220美元/吨；伦镍涨0.36%，报12665美元/吨；伦锌涨0.34%，报3397.5美元/吨。

7、WTI 2月原油期货收涨0.50美元，涨幅0.78%，报64.30美元/桶。

宏微观

1、外管局：央行：2017年社会融资规模增量累计为19.44万亿元，比上年多1.63万亿元。2017年社会融资规模存量为174.64万亿元，同比增长12%。2017年12月末，M2余额167.68万亿元，同比增长8.2%。全年人民币贷款增加13.53万亿元，同比多增8782亿元。

2、海关总署：2017年，我国货物贸易进出口总值27.79万亿元，同比增长14.2%。其中，出口15.33万亿元，增长10.8%；进口12.46万亿元，增长18.7%；贸易顺差2.87万亿元，收窄14.2%。

3、中国经济网：2017年12月末，人民币房地产贷款余额32.25万亿元，同比增长20.9%，增速比上年末回落6.1个百分点。其中，个人住房贷款余额21.86万亿元，同比增长22.2%，增速比上年末回落14.5个百分点。

4、美国：12月核心CPI环比0.3%，增速创1月份来新高，预期0.2%；12月核心CPI同比1.8%，预期1.7%。这强化了美联储2018年3月再次加息的预期，也有助于增强美联储官员对通胀回升的信心。

行业

1、中钢协：2017年12月下旬重点钢企粗钢日均产量为178.17万吨，旬环比增加6.1万吨，增幅3.55%；全国估算值为222.66万吨，增加4.99万吨，增幅2.29%。2017年12月下旬重点钢企粗钢日均产量为178.17万吨，旬环比增加6.1万吨，增幅3.55%；全国估算值为222.66万吨，增加4.99万吨，增幅2.29%。

2、海关总署：2017年12月我国出口钢材567万吨，较上月增加32万吨，同比下降27.3%；1-12月我国累计出口钢材7543万吨，同比下降30.5%。

3、海关总署：中国2017年铁矿石进口同比增长5.0%至10.75亿吨，创纪录新高；原油进口也同比增长10.1%至4.20亿吨至纪录高位。

4、新华网：2017年12月，内蒙古主产区动力煤坑口平均结算价格先涨后降，均价为213.83元／吨，环比略涨0.01%，同比上涨6.46%。同期，内蒙古电煤平均购进价格为206.29元／吨，环比下降2.54%，同比上涨6.43%，涨幅下降9.62个百分点。

5、波罗的海干散货指数：跌1.84%，报1279点，三连跌。