钢市早评

欧美股市连续三日收涨，美国大选国际市场波动加剧。国内受十四五政策利好，宏观偏暖。本周五大品种延续降库114万吨，说明下游需求持续释放，给钢价带来支撑。10月下旬粗钢日均产量215.66万吨，较上一旬下降0.77万吨，供给压力略有缓解。昨日钢价多数上涨，市场成交较好，商家挺价意愿强烈，预计短期钢价仍有小涨空间。

市场分析

钢坯：持稳整理

截至7：00，唐山普方坯累涨20至3500元/吨，含税出厂。钢坯价格触及年内高点，高位成交压缩钢企成品材利润空间，易引发商家抵触心理，市场观望情绪加重，但近期受期货及夜盘拉动影响较大，预计短期钢坯价格持稳整理。

建材：个别上涨

5日全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3893元/吨，较上个交易日上调19元/吨；全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3880元/吨，较上个交易日上调27元/吨。商家上行出货为主，但终端需求高位接受有限，商家开始让价出货，考虑需求表现良好，预计短期建材价格稳中个别上涨运行。

板材：窄幅偏强

5日全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4285元/吨，较上个交易日上调4元/吨；全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3966元/吨，较上个交易日上调3元/吨。近期资源少量到货，商家销售压力不大，且原料端走势坚挺，市场心态较乐观，预计短期板材价格窄幅偏强盘整。

型材：主稳个涨

5日全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4005元/吨，较上个交易日上调16元/吨；全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3957元/吨，较上个交易日上调14元/吨。钢厂供应量减少，但商家多清库为主，下游按需采购居多，供求弱平衡状态，受需求拖累价格持续拉涨动力不足，预计短期型材价格主稳个涨整理。

管材：稳中个调

5日全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4562元/吨，较上个交易日下调2元/吨；全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4544元/吨，较上个交易日下调3元/吨。货源略显紧俏，商家多数灵活观望，并无太大动作，也未有贸然囤货者，随行就市，按需补货，预计短期管材价格稳中个调。

国内新闻

1、商务部：将赋予自贸区更大改革开放自主权

外商投资专题发布会透露，下一步，商务部将科学编制“十四五”时期利用外资发展规划。将赋予自贸试验区更大改革开放自主权，稳步推进海南自由贸易港建设，建设对外开放新高地。加大向国家级经开区赋权力度，发挥其开放型经济“主阵地”作用。支持北京市打造国家服务业扩大开放综合示范区，在全国增加服务业扩大开放综合试点。

2、发改委：我国易地扶贫搬迁960余万人，同步新建约3.5万安置社区，后续扶持政策体系正逐步形成

民政部副部长王爱文表示，我国易地扶贫已搬迁960多万贫困人口，同步新建了约3.5万个安置社区。国家发展改革委地区振兴司负责人孙广宣表示，发改委下一步将指导和支持有关方面继续做好社区服务、就业促进、产业培育等后续扶持工作，持续巩固易地扶贫搬迁的脱贫成果，确保搬迁群众与所在地的居民享有同等的基本公共服务。

3、国家网信办督促知乎、豆瓣等开展自查自纠

国家网信办指导北京、上海、广东、浙江等4省、市网信办部署开展为期两个月的集中专项整治。据介绍，重点针对普遍存在的“议题”设置不当、“知识”良莠不齐、“专家”资质难辨等突出问题，督促“知乎、豆瓣、知识星球、微博问答、悟空问答、得到”等20家重点“知识社区问答”平台开展自查自纠。

4、重庆全力推动一批重大项目加快实施，估算总投资约2.72万亿元

重庆市将全力推进重大项目提速实施。2020年市级重大项目包括重大建设项目、重大前期规划研究项目、重大招商项目。其中：重大建设项目924个，估算总投资约2.72万亿元，年度计划完成投资3445亿元；重大前期规划研究项目261个，估算总投资约1.13万亿元；重大招商项目100个，估算总投资约5255亿元。

5、华为陷商标争夺战：晚了46天，AI开放平台名被合作方注册

北京知识产权法院近日公布的一份判决显示，华为因为晚了46天注册，导致核心芯片上的移动计算架构HiAI被合作方抢注。HiAI是华为面向智能终端的AI能力开放平台，作为曾在麒麟970芯片上创新设计的移动计算架构，该系统目前已升级到HiAI 3.0，支持多终端共享AI算力。中国商标网信息显示，HiAI作为第9类商品商标，目前仍处于亮风台（上海）信息科技有限公司手中。

6、福布斯中国富豪榜：马云连续三年蝉联中国首富，身家4377亿，财富增长72%

据福布斯中国官网，2020年福布斯中国富豪榜有400位上榜者。马云蝉联首富，马化腾、钟睒睒分列二三位。阿里巴巴主要创始人马云连续第三年位列榜首。今年，马云的财富增长了72%至656亿美元。不过，本榜单计算财富值使用的是10月26日的收盘价和人民币对美元汇率中间价，这个时点是在11月3日蚂蚁集团暂缓沪港两地上市之前。连同马云在内，总计有10位蚂蚁集团个人股东入选今年的中国富豪榜。

国际新闻

1、耐克总部裁员扩大40%，要花17亿在全球范围“炒人”

美国运动巨头 Nike（耐克）正式宣布修改其位于俄勒冈州比弗顿的全球总部的裁员计划。耐克预计，将在明年一月份之前从其全球总部裁员700人。耐克将在全球范围内花费多达2.5亿美元（约合人民币17亿元）用于裁员。该公司在截至5月底时拥有75400名员工，比去年同期减少1600名。

2、强生婴儿爽身粉被控致癌：赔偿141亿元

美国密苏里州最高法院驳回了强生公司就其婴儿爽身粉安全性作出的上诉，认定强生公司需要为22名原告的患癌负责，但却将赔偿金从原来的46.9亿美元（约合312.1亿元人民币）下调至21.2亿美元（约合141亿元人民币）。此前，22名女性指控强生婴儿爽身粉导致她们患上癌症，美国密苏里州法院陪审团在2018年7月裁定这一指控成立，判决强生应赔46.9亿美元。

3、30万邮寄选票“凭空消失”，美国大选不确定因素激增

由于美国疫情不断恶化，很多人都选择邮寄投票。就在这个当口，30多万张邮寄选票"凭空消失"了，并且无法被追踪，物流信息只能查到寄出状态，而并没有被签收。在此之前，拜登已由264票领先特朗普的214票，距离当选美国总统的门槛270票仅差6票。但因为这些消失的选票中有大量尚未结束计票的州选票，特朗普及其团队已经跳脚并表示要上诉法院，并重新统计票数。华盛顿区联邦法院法官沙利文于大选日下午发布一项命令，要求邮件相关处理机构地毯式搜查这些“消失”的邮寄选票，但命令受阻且进展缓慢。

4、日本钢铁协会：1-9月出口钢铁2464万吨 同比下降3.1%

近期日本钢铁协会（JISF）公布的数据显示，今年前九个月，日本钢铁产品出口总量同比下滑3.1%，至2464万吨。1-9月，日本钢铁产品的最大出口目的地为韩国377万吨，同比下滑8.5%；1-9月日本钢铁产品对中国出口量为193万吨，同比下滑22.6%。数据显示，日本9月出口钢铁产品249万吨，环比下滑3.6%，同比下滑18.8%。

5、9月美国冷轧卷进口量下降29.9%

根据美国商务部的初步普查数据，至2020年9月，美国冷轧薄板进口总量为58464吨，比8月下降29.9%，比2019年9月下降48.8％。按价值计算，到2020年9月，冷轧卷进口总额为4410万美元，上个月为6460万美元，去年同期为8740万美元。美国9月从加拿大进口的冷轧卷数量最多，为31,107吨，而8月为30,845吨，2019年9月为46,848吨。9月进口冷轧卷的其他主要来源包括墨西哥、英国、荷兰、德国等。

6、中国的铁矿石市场似乎处于供需最佳状态

根据Reuters报道，铁矿石似乎已经进入了一种类似舒适平衡的状态，中国的刺激性支出使需求保持高位，但澳大利亚和巴西的供应足以维持市场的平衡。中国继续以强劲的步伐进口铁矿石，数据估计，10月中国已卸载了1.016亿吨。中国的海运铁矿石购买量约占全球的三分之二。中国10月份的铁矿石进口仍有可能连续第五个月保持在1亿吨以上的水平，并有望在今年全年创下历史新高。

7、前三季度全球高炉生铁、直接还原铁产量同比均下降

根据世界钢铁协会统计，2020年前三季度，38个国家和地区高炉生铁产量为9.67亿吨，同比下降2.1%，其中9月份产量为1.09亿吨，同比增长1.6。2018年，这38个国家和地区高炉生铁产量占全球高炉生铁产量的99%。前三季度，12个国家直接还原铁产量为6198.5万吨，同比下降10.1%。2018年，这12个国家直接还原铁产量约占全球直接还原铁产量的85%。前三季度，直接还原铁产量最大的国家仍是印度，而直接还原铁产量下降幅度最大的是南非，仅为12万吨。

行业热点

1、多地发出水泥涨价通知

据市场反馈，主要企业之间价格竞争关系放缓，为提升盈利和整体水泥价格水平，11月1日起黑龙江、吉林地区主导企业继续通知大幅上调水泥价格，42.5水泥挂牌涨幅70-100元/吨，个别型号报价涨幅达130-160元/吨。此外，受需求带动，江西、安徽、四川部分地区也陆续通知水泥价格上涨，福建、重庆地区水泥价格如期上调。

2、中钢协将加强西南区域项目调研，确保不新增钢铁产能

中国钢铁工业协会副会长骆铁军一行赴昆明钢铁控股有限公司（简称昆钢）调研。骆铁军表示，针对区域产能过剩问题，钢协将加强对西南及云南区域建设项目的调研，并向有关部门反映，促进云南省在钢铁产业升级的同时，确保不新增产能。

3、2020年10月下旬重点钢企业库存1214.78万吨

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2020年10月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1214.78万吨，旬环比减少154.19万吨，下降11.26%；比年初增加261.54万吨，增长27.44%；比去年同期增加67.68万吨，增长5.90%。2020年10月下旬重点钢企粗钢日均产量215.66万吨，旬环比减少1.67万吨，下降0.77%，同比增长9.58%。

4、前9月份我国主要品种钢材产量情况

工信部消息，根据国家统计局数据，2020年9月份，我国钢筋产量为2342.2万吨，同比增长9.9%；中厚宽钢带产量为1545.1万吨，同比增长16.4%；线材（盘条）产量为1508.5万吨，同比增长11.5%；冷轧薄板产量为333.4万吨，同比增长2.1%；焊接钢管产量为586.2万吨，同比增长12.8%。

5、姜维：特钢材料国产化和自主研发将愈发关键

中国钢铁工业协会党委副书记姜维表示，如今的世界局势复杂多变，作为中国装备制造业的基础材料和国防军工、航空航天等高科技领域的重要材料，特钢材料国产化和自主研发将愈发关键。这将决定中国制造业总体水平的提升，决定中国制造化解外部掣肘因素的能力。特殊钢新技术和新工艺的可持续发展和创新，将使中国特殊钢行业在世界范围内达到“领军”水平。

6、6家钢企进入《财富》最受赞赏的钢铁企业前50

据《财富》（中文版关于“最受赞赏中国公司”的调研，钢铁行业6家企业进入前50名单之中，其中，中国宝武排名9，跻身前十。中国五矿排名第22。首钢、沙钢、鞍钢、方大特钢分别排在第29、33、38、49位。此次调查的427家候选公司主要来自中国500强和世界500强中的中国公司，以及部分知名的中国大型企业。

7、河南出台大气污染治理方案 钢铁行业执行分级差异减排

河南各地严格按照生态环境部办公厅及河南省生态环境厅相关文件要求，全面实施绩效分级差异化减排，评为 A 级企业、引领性企业和符合绩效先进性指标企业，重污染天气应急响应期间可自主采取减排措施；评为 B 级及以下企业、非引领性企业和不符合绩效先进性指标企业，应严格落实不同预警级别各绩效等级对应的减排措施要求。2020 年 12 月 10 日前，各地可根据实际执行情况和企业环保绩效水平，开展一次绩效分级动态调整，并将有关企业绩效分级调整清单及申报材料上报省生态环境厅。

来源：钢市早参